Patrimoine privé et comptabilité :
un mélange détonnant

20 février 20 février 2025 – 09:00 – 11:00

Richard CHALIER
FIDROIT

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Programme

L’objectif de ce webinaire est de comprendre et maîtriser les interférences pratiques qui existent entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel, pour en retirer des réflexes simples et opérationnels et pour sécuriser les informations retranscrites à vos clients.
Nous traiterons en particulier des thèmes suivants :

  • Comment éviter de transmettre sa société ou l’immobilier d’entreprise à son conjoint (ou partenaire lié par un PACS) sans le vouloir et sans le savoir ?
  • Quels sont les contre-indications et dégâts collatéraux patrimoniaux liés à la création et à l’utilisation de holdings ? En matière de développement de patrimoine, de transmission, de trésorerie, d’IFI voire d’IS.
  • L’incompatibilité des société IS et de l’immobilier de jouissance.

Un conseil sur son environnement professionnel ne doit pas dégrader l’environnement privé d’un dirigeant. Mieux vaut anticiper ces problématiques avant qu’elles ne deviennent irréversibles….

Richard CHALIER a rejoint Fidroit en qualité d’associé, dès 2003…

Il est aujourd’hui directeur de l’expertise patrimoniale et intervient à ce titre sur les services d’études de cas, sur Fidnet et plus généralement sur les problématiques métiers au sein d’Harvest